【11:39 东方电缆(603606)：中标青州六5亿订单 海缆龙头业绩可期】
11月6日给予东方电缆(603606)推荐评级。
投资建议：公司涉猎陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大板块。在超高压海缆、深远海脐带缆、智能配网电缆等领域，公司研发实力突出，产品技术壁垒高、服务经验丰富，盈利能力强，领先优势明显。作为海缆龙头，公司在手订单充裕，高毛利业务占比大，依托海风等市场成长空间广阔。基于23H1海风开工较慢的原因，该机构下调公司盈利预测，该机构预计公司2023/2024 年营收77.57 亿元/97.65 亿元，归母净利润12.50 亿元/15.93 亿元，EPS 为1.82元/2.32 元，对应PE 为25.2 倍/19.8 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：产业政策尤其是海风政策变化带来的风险；风电招标量或实际装机量不达预期的风险；上游原材料涨幅过大又无法向下游传导的风险；产能投产不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。
【07:44 兴通股份(603209)2023年三季报点评：行业景气度影响导致业绩承压 运力规模持续提升 回购股份增强信心】
11月6日给予兴通股份(603209)推荐评级。
投资建议：1）盈利预测：考虑需求仍处于恢复期，该机构调整2023-2025 年公司归母净利预期分别为2.5、3.4、4.3 亿元（原预测为3.1、4.2、5.4 亿元），对应EPS 分 别为0.88、1.2、1.54 元，对应PE 分别为18、13、10 倍。2）目标价：该机构认为化学品船公司商业模型清晰，作为行业龙头，公司有望通过不断提升市场份额，实现超越行业的增长。考虑供给端的可控性与公司未来业绩成长性，维持公司2024 年预期利润20 倍PE，对应一年期目标市值67 亿元，公司已披露向特定对象发行A 股股票预案（规模不超过11.24 亿），考虑该部分影响后，预期较当前有21%空间，对应目标价19.1 元，维持“推荐”评级。
风险提示：宏观经济波动风险、运力扩张不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
