证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司
关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 基本情况
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：
本次发行的股票为人民币普通股。
（2）发行股票面值：
本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
（3）本次发行股票数量：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过20,833,334股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过3,125,000股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过23,958,334股。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
（4）定价方式：
通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：
以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：
已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：
本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入额 |
| 1 | 第三代智能无人化手套编织生产成 套设备建设项目 | 24,887.59 | 22,000.00 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 27,887.59 | 25,000.00 |
（8）发行前滚存利润的分配方案：
若本次发行上市的申请通过北交所发行上市审核及经中国证监会履行发行注册程序并得以实施，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前的滚存未分配利润由发行后的新、老股东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规关于锁定期的要求。
（10）决议有效期
经股东大会批准之日起12个月内有效。
（11）其他事项说明
承销方式：余额包销。
战略配售：本次发行或将实施战略配售，战略配售方案将由股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。
最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司于 2022年 12 月 28日挂牌，已披露最近两年年度财务报表或审计报告。公司2021年度、2022年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润 (以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)均不低于1,500万元，对应的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）平均不低于 8%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在交易所上市委审议时挂牌满12个月。
请投资者关注风险。
三、 备查文件目录
《浙江百翔科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
浙江百翔科技股份有限公司
董事会
2023年10月23日
