圣达生物（603079）2023年半年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业情况 报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化，公司现主要产品属于维生素行业及生物保鲜剂行业，部分产品涉足清洁标签行业。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，在国际形势错综复杂、维生素市场状况疲软的严峻形势下，公司始终紧紧围绕“效率，效益，战略”这一核心主题，始终做好战略牵引，通过细化部署，明确责任，优化管理结构，整合布局现有资源，通过生产创新降本，推进产能优化和技术升级，攻坚克难，增强自身的市场竞争力。 2023年上半年实现营业收入36,303.02万元，同比增长3.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-633.30万元，较上年同期减少115.86%。2023年上半年，公司主要产品维生素销量同比增长22.93%，销售收入同比减少19.96%。但在维生素药品领域，CEP生物素和国内API叶酸的销售量和销售收入同比均有大幅度增长，CEP生物素销售量和销售收入同比增长89.31%和86.39%；国内API叶酸销售量和销售收入同比增长36.14%和40.30%。生物保鲜板块中，主要产品乳酸链球菌素增长势头依然明显，销量同比增长14.71%，销售收入同比增长14.26%。清洁标签产品市场培育成果持续巩固，销售收入和销量较去年同期分别增长56.32%和49.85%。 （一）提升经营能力 1、面对压力，深化开源与节流并举，升级赛道，提升公司品牌影响力和盈利能力 2023上半年，面对国内外维生素市场的持续低迷状态，以及同质化、低价格竞争的日益加重、成交价持续走低的严峻形势，公司通过开源与节流并举，重点客户营销，仍持续保持原主要产品市场占有率领先。同时，公司深化差异化竞争策略，深耕药品级维生素赛道，着重于高端医药市场开发，并取得成效。报告期内，公司在维生素药品领域中的CEP生物素、国内API叶酸销售量较同期均呈现大幅度增长。 报告期内，公司各子公司经营业绩持续保持良好的上升发展势头。子公司新银象依托优异的产品质量和成本竞争优势，市场份额稳步提升，超额完成预期销售目标，销售额较去年同期增长19.70%。其中，主要产品乳酸链球菌素销售额较去年同期增长14.26%，聚赖氨酸销售额较去年同期增长19.70%；清洁标签、TG酶等第三梯队产品市场培育成果持续巩固，销售额和销量较去年同期分别增长148%和149.58%。 子公司安徽圣达进一步深化其作为产业衍伸基地的定位，积极开拓自主项目，项目建设按计划逐步推进。 子公司通辽圣达多年战略培育成果显现，逐渐发挥出稳定且不俗的盈利能力，上半年超额完成预期盈利目标，净利润较去年同期增长120.21%。 2、重视工艺优化与创新，落实降本增效，加强安全环保管理 面对严峻的国内外市场形势，公司通过贯彻绿色循环经济思维，加强现场管理与精细化管理，提升精细化管理水平，通过不断创新，节能降耗，有效降低生产成本。2023上半年，圣达生物通过持续推进战略合作项目的实施，以及加强与研究院的通力合作，在工艺优化降本和连续流技术研究等关键原料和中间体工艺的创新突破，生物素有望实现进一步降本；子公司新银象通过增设热能回收设备，原料替代，改进干燥工艺等一系列措施，主要产品的生产水平均有明显提升；通辽圣达生产水平稳步提升，主要产品产能释放成果显现，热电蒸汽供应能力进一步提升。 同时，公司高度重视安全环保生产工作，持续深化“四全、两要、一张网”的管理模式，继续守牢安环底线。 3、持续推进工业生态化项目，打造特色绿色循环经济模式 公司持续推进工业生态化项目，践行绿色循环经济发展模式。在研究院、新银象、通辽圣达的通力合作下，“原料-生产资源-产品”的循环生产技术路线开发与实践已见成效，通辽圣达的丙酸系列产品通过美国客户现场审计，为国际化销售奠定基础。上半年，以副产物再利用为导向的工业生态化项目群成果颇丰。 （二）完善管理体系，强化人才建设，夯实运营水平，助推公司持续健康发展 公司不断完善安环、质量、绩效等管理体系，夯实公司运营水平。公司重视员工的整体素质提升，设计能级工资，提高产业技术工人、先进职工各项待遇，激励职工爱岗敬业、积极奉献。通过健全完善薪酬激励机制，培养造就知识型、技能型、创新型职工队伍，从而增强企业创新力、发展力、凝聚力和核心竞争力；此外，依托集团化引才体系，增加引才渠道，加快引才力度，强化内部人才建设，通过引入北森人才测评体系，发掘优秀可塑人才，为公司发展注入新鲜活力，助推公司持续健康快速发展。2023年上半年，公司持续开展高层次人才申报和引进工作，完成国家级人才申报6位。 同时，公司坚持以市场需求为导向，与高等院校以及科研机构保持紧密的合作研发关系，充分发挥圣达研究院在人才、技术、设备上的优势，在绿色催化技术、合成生物学技术研究、产品开发、技术支持等方面继续为公司及子公司提供技术支持。报告期内，公司顺利通过饲料添加剂5%聚赖氨酸盐酸盐、乳酸链球菌素企业标准专家评审，并完成方法验证送审，乳酸钠完成企业标准专家评审；取得溢滔（新增洋葱汁发酵粉）双体系证书和新银象kosher证书，在高附加值产品的拓展上继续迈出坚实一步。三、风险因素
1、产品价格波动风险 公司主要产品为生物素、叶酸和生物保鲜剂，生物保鲜剂产品目前主要包括乳酸链球菌素和纳他霉素。报告期内公司上述产品均出现不同程度的价格波动，主要原因包括市场供应结构变化、原材料价格波动、下游需求变化、竞争企业进入或退出本行业、技术进步等。未来公司将通过加大环保投入、产能供给，以平缓市场供需矛盾带来的价格波动，同时公司将不断进行新产品研发以及新市场拓展，通过开辟新的市场领域避免同质化竞争，不断提升产品应用技术服务能力和客户满意度，巩固公司主要产品的行业领先地位，增强公司的盈利能力和抗风险能力。但是，如果未来上述系列措施达不到预期效果，公司主要产品价格出现持续不利变动而公司未能有效应对前述风险和竞争，将可能导致公司利润率水平有所降低。 2、原材料价格波动风险 公司生物素及叶酸的生产所需原材料主要为基础化工及精细化工产品，基础化工及精细化工产品的价格受石油和经济周期影响较大。报告期内，公司原材料占生产成本的比重较大，因而原材料价格的波动会对公司盈利产生较大影响。尽管公司采取了根据市场预测调整采购计划、将产品售价与原材料采购价格挂钩、与重点供应商签订战略合作协议、优化物流管理、实施最佳采购和储存批量、改进工艺路线以降低单位产品物料消耗水平等方式，有效地减少了原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但由于行业周期波动、原材料供应格局变化、通货膨胀、经济危机等不可预见因素而导致的原材料价格波动在未来仍可能给公司生产成本、盈利能力等带来一定的不确定性。 3、客户集中度较高的风险 生物素和叶酸的市场增量需求主要依赖于下游饲料添加剂行业、食品添加剂行业、医药等工业领域的市场需求；生物保鲜剂依赖于下游食品加工制造行业的市场需求。公司自成立以来即以融入全球饲料产业、医药产业、食品产业链为长期发展目标，与全球大型饲料、食品饮料企业、维生素企业建立了长期的业务合作关系。2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司向前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为37.48%、32.03%、30.59%、31.12%、20.47%、21.09%和23.62%，前五大客户的需求对公司的整体销售有较大的影响。如果未来公司主要销售客户因其产品经营策略、存货管理策略或整体生产经营情况发生变化，进而调整或减少对公司产品订单的结构和规模，将有可能对公司的产品销售产生较大不利影响。如果主要客户出现重大经营或财务风险，将可能使公司承担较大坏账风险。 4、汇率波动风险 2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司自营出口额占主营业务收入的比例分别为62.03%、57.53%、54.46%、56.53%、45.00%、39.48%和35.56%，占比相对较高。公司出口主要采用美元作为结算货币，业务经营在一定程度上受到人民币汇率波动的影响。截至2023年6月30日，本公司共持有外汇货币主要为134.82万美元，以外币结算的应收账款余额为862.90万美元。如果未来人民币持续升值将直接影响到公司外币资产价值，将给公司经营带来一定的汇率风险，并给公司出口产品在国际上的竞争力带来负面影响。 5、宏观经济环境变化的风险 公司产品下游应用领域主要集中在饲料养殖、食品加工等领域，该领域国内、国际经济发展的重大变化，如整体经济增长放缓或停滞、突发重大公共卫生事件等，都将可能导致消费者消费预期下降，进而降低对产品的消费诉求，抑制产品的市场需求，从而影响公司的盈利能力和经营情况。2023年全球经贸形势变得更加严峻，经济增速下行压力明显加大。在全球贸易增速处于下行趋势下，相关领域可能出现外需走弱、订单下降。据博亚和讯显示，2023年1-5月中国维生素累计出口量同比下降8.0%，出口减少，国内供应压力凸显。如未来需求持续减弱，海外出口减少，会对公司业绩产生不利影响。四、报告期内核心竞争力分析
公司始终坚持稳中求进的总基调，报告期内根据既定战略规划，在巩固和强化核心业务的基础上，持续稳步推进研发创新、生产技术创新，积极拓展延伸产业链，努力寻求新的增长点，不断提高公司核心竞争力。 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、市场、品牌优势 公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，历经多年的市场磨砺与竞争挑战，已在国内乃至全球市场占据了举足轻重的地位。在生物素领域，公司为全球主要供应商之一，产销量和出口额连续多年行业领先，产品在全球的市场份额约为30%；在生物保鲜剂领域，子公司新银象为全球乳酸链球菌素及纳他霉素的主要供应商，也是国内为数不多的能够同时具备乳酸链球菌素、纳他霉素、ε-聚赖氨酸盐酸盐三个系列产品产业化生产能力的企业，作为乳酸链球菌素行业标准和纳他霉素国家标准的主要起草单位和国家级专精特新“小巨人”企业，在细分行业拥有领先的市场地位和较强的市场影响力。报告期内，公司食品添加剂市场份额持续提升，乳酸链球菌素销量同比增长14.71%，销售收入同比增长14.26%。 公司凭借领先的市场地位和良好的市场口碑，赢得了国内外主流客户的广泛认可，与国内外大型知名企业建立了稳固良好的互信合作关系，拥有长期稳定的高端客户群。在维生素领域，公司与诸多全球跨国企业集团以及国内知名饲料及养殖企业开展深度合作；在生物保鲜剂领域，公司与国内外大型食品、饮料制造企业建立了稳定合作关系，树立了行业知名品牌形象。 公司借助品牌优势，为公司现有产品的销售提供了市场空间，也为新产品的开发提供了快速进入市场的途径，为公司业务的持续发展奠定了坚实基础，从而进一步巩固了公司在产品细分市场的领先地位。 2、一体化战略优势 公司深入贯彻前、后一体化战略，充分整合下属各公司资源优势，协同共享，稳步推进产业链建设。公司前向一体化战略依靠不断优化创新的工艺，提升产品品质，持续组织开展、推进各种认证工作，优化供给侧，已通过海关AEO高级认证、收获由欧洲药品质量管理局EDQM颁发的生物素CEP证书，使得公司成为国内首家拥有该证书的原料药生物素生产厂家；并且成功完成生物素、叶酸的印度注册，实现向药品API发展。 后向一体化战略通过在安徽、通辽布局生产基地，充分发挥两地的资源优势，打造安徽合成基地、通辽发酵基地，从而为公司维生素系列、环保型水基聚氨脂系列等产品和食品保鲜、清洁标签等发酵类产品提供上游原料支撑和产能补充。其中，通辽圣达充分发挥了其资源优势，积极推进打造工业生态化的绿色循环模式，以副产物再利用为导向，推进技术研发，已初步实现若干条“原料-生产资源-产品”间的有效循环技术路线开发，实现了蒸汽的对外出售，进一步扩展盈利手段，提升盈利能力。 3、技术研发与工艺创新优势 公司系高新技术企业，建有省、市级院士工作站、省级技术中心及省级研究院。在坚持自主研发的同时，公司与高等院校及科研机构建立了长期的合作研发关系，通过产学研的紧密结合，实现技术工艺的不断创新和向生产应用的持续转化。在生物素生产方面，公司掌握多套生物素生产工艺，并选用更加环保安全的连续流催化等新工艺路线，拥有生物素手性内酯专利技术、化学酶法合成生物素中间体内酯方法等核心技术；在叶酸生产方面，公司通过简化生产工艺、优化合成工艺，降低叶酸生产的操作难度，提高叶酸收率，降低生产成本，同时对产生的废水进行循环利用、大幅降低了叶酸生产用水量，减轻了公司的环保压力。报告期内，公司及子公司获得国家授权专利4项，其中发明专利2项，实用新型专利2项，申请发明专利6项，公司苍山绿色制造基地项目入选“全省第二批减污降碳标杆项目”，子公司通辽圣达获得“自治区级创新型中小企业”荣誉称号。 4、企业文化和人才管理优势 公司一贯重视企业文化建设，倡导以文化凝聚全员，以文化引领发展，秉承“客户至上、以人为本、专业进取、诚信共赢”的核心价值观，创新经营，持续改进管理，稳定的核心管理团队及核心技术团队保证了企业的稳健发展。在人才培养及发展上，公司依托集团引才体系，增加引才渠道，商学院人才培养体系有效推进人才供应链建设和干部队伍建设，通过人才梯队建设，不断提升员工素质。报告期内，公司持续推进人才队伍建设工作，完成国家级人才申报6位。通过人才内部培养和外部引进等举措，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，助推公司持续健康快速发展。
