3月21日给予北新建材(000786)强推评级。
盈利预测、估值及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年EPS 各为2.64 元/3.03 元/3.57 元/股（24-25 年原值为2.64 元/3.02 元/股），对应PE各为11x/9x/8x，根据历史估值法，考虑地产逐步探底，行业基本面有望企稳，同时公司多元化业务进展顺利，股权激励目标锚定更高增速（2024-2026 年3 年复合增长25%），给予2024 年15x 估值，目标价39.6 元/股，维持“强推”评级。
风险提示：房地产竣工面积超预期下滑，原材料价格剧烈波动，协同效应不达预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【18:19 北新建材(000786)：“一体”现金牛 “两翼”双起飞】
3月21日给予北新建材(000786)强烈推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为44.25、49.20 和55.38 亿元，对应EPS 分别为2.62、2.91 和3.28 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为10.59、9.53 和8.46 倍。看好公司“一体两翼”业务结构在当前行业环境下国内外更快更好地发展，维持公司“强烈推荐”评级。
风险提示：地产行业调控效果不及预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【14:18 华能国际(600011)2023年报点评：业绩仍有修复空间 火电长期估值有望重塑】
3月21日给予华能国际(600011)强推评级。
投资建议：由于煤价下调不及预期，该机构对公司盈利预测有所调整并新增26年的预测，预计24-26 年实现归母净利129/152/179 亿元（预测前值为153/178亿元）。对公司采用分部估值法，预计24 年火电业绩中枢约45 亿，给予火电13x PE 对应火电部分市值590 亿；新能源部分给予13x PE，预计2024 年新能源部分可实现利润84 亿，对应新能源板块市值为1086 亿。预计2024 年公司市值为1677 亿，较当前市值有17%上浮空间，目标价10.68 元，维持“强推”评级。
风险提示：煤价波动风险、电力市场化改革不及预期、电价上升不及预期、风光推进不及预期等。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。
【08:13 中航机载(600372)：盈利能力有所提升 24年持续推进高质量发展】
3月21日给予中航机载(600372)强烈推荐评级。
盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为21.04/23.10/25.15 亿元，对应估值28、25、23 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：产品订单低于预期，改革进度低于预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
