2022年11月“第三支箭”新政发布，暂停多年的A股房企股权融资重新“开闸”。不少A股房企都相继宣布启动定增计划，WIND数据显示，截至2023年11月16日，仅有保利发展、招商蛇口、中交地产、华发股份等7家上市房企定增计划获中国证监会批准。
2023年11月2日，华发股份（股票代码：600325）发布了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）。《上市公告书》显示，华发股份成功定向增发股票6.35亿股，每股价格为8.07元人民币，募集资金总额约为51.24亿元，共有包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的17名对象获得配售。随着定增的圆满完成，华发股份的资产规模进一步增加，资产负债率下降，资本结构更加优化，盈利能力和抗风险能力持续提升。
（华发股份《上市公告书》截图）
华发股份定增顺利落地，成为“第三支箭”新政发布后行业第一例定增股权融资成功的案例，也是上海证券交易所上市房企股权融资第一例，推动地产行业股权融资进一步落地。
投资者积极认购 控股股东鼎力支持
根据《上市公告书》，华发股份的此次定增发行最终获配对象包括华发集团在内共计17家，成功募集资金约51.24亿元。从配售情况来看，华发股份的本次定增受到了市场专业机构投资者的积极关注，如中国人寿保险、泰康人寿保险、广发基金、华夏基金、南方基金、汇添富基金、工银瑞信基金、中信证券等均踊跃参与本次竞价并最终获配，体现了市场专业机构投资者看好华发股份中长期投资价值。
同时，控股股东华发集团最终参与本次发行认购金额约14.6亿元，占本次募集资金总额的28.49%。此次认购充分体现了华发集团对公司的认可以及未来行业发展的信心。不仅如此，截止到10月13日，华发集团还对公司增持2,121.10万股无限售流通A股股票，占公司总股本的1.002%。
华发集团组建于1980年，2016年起连续八年跻身“中国企业500强”，2023年排名第169位，入选国务院国企改革“双百企业”并获评全国标杆。数据显示，2023年1-9月，华发集团实现营业收入1,327.71亿元，利润总额63.93亿元，净利润42.55亿元，同比分别增长23%、25%和32%；主要经营指标稳居珠海市国资体系第一、广东省国资体系前五。
销售额提前达千亿 品牌价值持续增长
在克而瑞发布的2023年1-10月中国房地产企业销售TOP100排行榜上，华发股份权益销售额779.9亿元，位居第13位，较去年同比增长45.3%，排名上升6位；全口径销售额1,120.5亿，位居第14位，继续稳居千亿俱乐部。据悉，华发股份早在9月就已达成千亿业绩，实现全口径销售额1,035.8亿元，比往年提前了2个月左右。在行业持续低迷的情况下，华发股份却有如此强势的销售表现，强化了销售基本盘，取得了远超市场均值的业绩，更凸显其强劲的企业运营实力。
作为“中而美”房企的典型代表，华发股份一直稳居各大榜单前列并保持较高韧性，不仅交出亮眼销售答卷，其品牌价值也呈逐年递增趋势，以350亿元位列中指院“2023中国房地产公司品牌价值TOP10（国企）”榜单第二名，“品质中国 匠心筑家”的品牌形象深入人心。
经营质效稳步提升 财务稳健土储优质
华发股份持续释放增长潜力，始终坚持核心优势，在经营业绩、财务结构、土地储备等各个维度均呈现良好的态势，为高质量、可持续发展奠定重要基础。2023年华发股份依然保持稳健经营态势，前三季度实现营业收入472.51亿元，同比增长40.24%；归母净利润22.01亿元，同比增长1.14%。
在行业深度调整之下，华发股份继续坚守安全底线，连续三年“三条红线”保持绿档，总有息负债规模稳定，长期负债占比八成以上，整体债务结构合理，偿债能力良好。此外，华发股份的现金流保持充裕，前三季度经营性现金流量净额463.04亿元，同比增长114.90%。
稳健的经营状况和充足的现金流是华发股份能够持续拿地的底气。三季度经营简报显示，2023年1-9月，华发股份新增土地项目16项，均位于上海、深圳、成都、杭州、南京、苏州、西安等核心一二线城市及大本营珠海，且地块均位于深耕城市的核心地区。10月25日，公司又成功拍下上海青浦区赵巷镇地块，进一步重仓上海。
根据克而瑞发布的《2023年1-10月中国房地产企业新增货值TOP100排行榜》，华发股份以494.5亿元新增土地货值位列榜单第12名。公司的土储资源主要分布于一线和强二线城市，安全性高、流动性强，可助力公司更好地把握市场复苏带来的销售机遇，为公司未来结转业绩打下坚实基础。
华发股份此次定增圆满完成，意味着“第三支箭”正加速落地，体现了中国证监会及广东监管局、上海证券交易所等监管部门对优质房企融资的大力支持和资本市场对优质房企价值的充分认可，对稳定房企融资、提振市场信心有重要示范作用。在资本市场的助力下，华发股份将继续保持稳健前行的风范，紧抓未来行业发展的市场机遇，提升核心竞争力，以更好的经营业绩持续回报股东。
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