本文来源：创业圈 作者：黄宇昆
文|记者黄宇昆
A股上市银行首份半年报出炉。8月22日晚间，瑞丰银行披露2023年半年报，打响了今年A股银行半年报披露的第一枪。
记者注意到，瑞丰银行上半年实现手续费及佣金净收入221.7万元，而去年同期为亏损2526.2万元，这也是瑞丰银行近5年来首次中收业务实现盈利。8月23日上午，记者多次致电瑞丰银行董办及证券部，电话未获接听。
此前，瑞丰银行，兰州银行、江苏银行、浦发银行、常熟银行、杭州银行、成都银行等7家A股上市银行均已“剧透”了上半年业绩，其中有6家银行上半年的归母净利润增幅超过两位数，江苏银行、杭州银行、成都银行和常熟银行4家银行归母净利润增速均在20%以上。
相比于去年同期，包括瑞丰银行在内的部分上市银行业绩增速有所放缓。鲸平台智库专家卜振兴告诉记者，上半年经济复苏动能不强导致信贷需求不旺、金融机构净息差不断收窄导致盈利水平有所下降，但整体上来看，商业银行利润水平会继续保持平稳上升势头。
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瑞丰银行营收利润双增，手续费及佣金收入转正
数据显示，瑞丰银行交出了一份稳中向好的成绩单。
今年上半年，瑞丰银行分别实现营业收入18.92亿元，同比增长8.19%，归母净利润7.30亿元，同比增长16.80%，营收和归母净利润双双增长，但其增速较去年上半年均有所放缓。
瑞丰银行在半年报中表示，营业收入变动主要原因为业务发展，非利息净收入快速增长。
具体来看，上半年瑞丰银行的非利息净收入为3.38亿元，同比增幅达到53.38%，其中，公允价值变动收益为1.60亿元，同比增长664.38%，手续费及佣金净收入221.7万元，同比由亏转盈。
虽然相较于整体营收来看，瑞丰银行的手续费及佣金净收入占比较少，但却是该行此业务近五年来首次“转正”。Wind数据显示，2018年至2022年，瑞丰银行的手续费及佣金净收入分别亏损0.49亿元、1.25亿元、1.67亿元、1.33亿元、0.83亿元。
中收业务连续亏损也引发了投资者的关注，在今年4月举行的2022年度业绩会上，瑞丰银行解释称，前几年，该行始终把工作重心放在信贷主业发展上，而对中间业务投入力度较少，导致手续费及佣金收入增长较慢，利息净收入占营业收入比重较高；最近三年来，该行积极加大服务多元化扩展，提升服务的广度和深度，手续费及佣金净收入已有显著好转。
资产质量方面，截至6月末，瑞丰银行的不良贷款率为0.98%，较年初下降0.1个百分点，拉长时间来看，瑞丰银行的不良贷款率已经连续六年下降。此外，瑞丰银行的拨备覆盖率为298.94%，较年初上升18.44个百分点，风险抵御能力充足。
值得注意的是，瑞丰银行上半年资本充足水平下降较快，截至6月末，该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.21%、13.02%、13.01%，较年初分别下降1.37个百分点、1.41个百分点、1.41个百分点。
在半年报披露的同时，瑞丰银行也发布了“资本管理规划（2024-2026）”。根据这一规划，未来三年，该行将坚持以内源性资本积累为主、外源性融资为辅的资本补充机制，持续增强内部资本积累能力，适时推动外部资本补充计划，不断完善资本结构、提高资本质量。目前，瑞丰银行也正在着手发行可转债，募集资金总额将不超过50亿元。
股价方面，在经历了去年的大跳水后，瑞丰银行今年股价有所回升，截至8月22日，瑞丰银行收报5.65元，年内涨幅18.95%。今年3月，瑞丰银行启动稳定股价措施，这已经是该行上市以来第二次触发稳定股价措施，截至8月18日，该行董事高管已累计增持该行10.41万股，增持金额合计55.52万元。
上市银行业绩高增，但增速较去年同期放缓
据记者统计，截至8月22日，除瑞丰银行外，常熟银行、杭州银行、成都银行、江苏银行、浦发银行、兰州银行等6家A股上市银行也披露了上半年业绩快报，整体来看，区域性银行业绩表现都较为亮眼。
总资产方面，上市银行资产规模继续稳定扩表，江苏银行、常熟银行、成都银行、瑞丰银行的资产规模增速都在10%以上，其中，成都银行截至6月末资产总额达到10282.51亿元，较年初增长12.05%，成为西部地区首家资产规模突破万亿元的地方银行。
而从营收利润等指标方面来看，大部分银行表现依旧稳健。常熟银行作为另一家披露业绩快报的农商行，上半年分别实现营业收入49.14亿元，同比增长12.35%，归母净利润14.50亿元，同比增长20.73%。
城商行中，江苏银行作为新晋的城商行“一哥”，上半年实现营业收入388.43亿元，同比增长10.64%，实现归母净利润170.20亿元，同比增长27.20%。江苏银行表示，上半年该行着力在服务实体经济中推动量的合理增长、质的有效提升、结构持续优化和效益稳定提高，经营发展持续保持稳健良好态势。此外，杭州银行、成都银行、兰州银行上半年归母净利润增速也都超过15%，实现双位数增长。
浦发银行是目前唯一 一家营收、利润双降的上市银行。数据显示，该行上半年实现营业收入912.3亿元，同比下降7.52%，归母净利润231.38亿元，同比下降23.32%。对此，浦发银行在业绩快报中表示，上半年该行积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础，受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响，营业收入和归母净利润有所下降。
在业绩向好的同时，上市银行的资产质量继续保持稳定，以常熟银行为例，截至6月末，其不良贷款率为0.75%，较年初下降0.06个百分点，同期商业银行平均不良贷款率为1.62%。此外，部分银行的拨备覆盖率继续保持较高水平，常熟银行、杭州银行、成都银行等银行的拨备覆盖率均超过500%。
虽然上半年上市银行业绩增长稳定，但从增速上来看相比去年有所放缓。数据显示，今年上半年，成都银行的营业收入和归母净利润增速分别为11.16%、25.11%，而该行去年同期增速分别为17.02%、31.52%；杭州银行上半年营业收入和归母净利润增速分别为6.09%、26.29%，去年同期增速分别为16.31%、31.67%。
日前，国家金融监督管理总局披露的统计数据显示，上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，增速较去年同期下降4.5个百分点。平均资本利润率为9.67%，较上季末下降0.66个百分点。平均资产利润率为0.75%，较上季末下降0.06个百分点。
对于银行业绩增速放缓的原因，卜振兴对记者分析称，首先，宏观经济复苏动能、经济增长不及预期，导致信贷需求不旺；其次，金融机构净息差不断收窄，因此银行盈利水平有所下降；另外，金融机构对实体经济减费让利，有力支持了实体经济发展，但自身业绩也会受到一定影响。
“整体来看，商业银行的利润水平会保持平稳上升势头，主要逻辑还是对经济增长的预期。下半年，经济恢复的力度和动能会进一步增强，对于资金的需求会增加，银行利润也会有所改善。”卜振兴告诉记者。
