原标题:23陆集02 : 上海陆家嘴（集团）有限公司2023年中期报告
上海陆家嘴（集团）有限公司
公司债券中期报告
（2023年）
二〇二三年八月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司中期报告中的财务报告未经审计。
重大风险提示
投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。
截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与上海陆家嘴（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“风险因素”描述没有重大变化
目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2
重大风险提示 ................................................................................................................................... 3
释义................................................................................................................................................... 5
第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6
一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6
二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................................... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7
五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 8
六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 10
第二节 债券事项 ................................................................................................................. 11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） ............................. 11 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 15 四、 公司债券募集资金情况 ................................................................................................. 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ......................................... 20 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ......................................... 20 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 22
一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 22
三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 22
四、 资产情况......................................................................................................................... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 24
六、 负债情况......................................................................................................................... 25
七、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 27 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 27
十、 重大诉讼情况 ................................................................................................................. 27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 29
十二、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 29
一、 发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ......................................... 29 三、 发行人为绿色债券发行人 ............................................................................................. 30
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 30
五、 发行人为扶贫债券发行人 ............................................................................................. 30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ..................................................................................... 30
七、 发行人为一带一路债券发行人 ..................................................................................... 30
八、 科技创新债或者双创债 ................................................................................................. 30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ......................................................................................... 30
十、 纾困公司债券 ................................................................................................................. 30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 30
第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 31
财务报表 ......................................................................................................................................... 33
附件一： 发行人财务报表..................................................................................................... 33
释义
| 陆家嘴集团/发行人/公司/本公 司 | 指 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 |
| 本报告 | 指 | 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报 告（2023年） |
| 21陆嘴 01、21陆嘴债 01 | 指 | 2021年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司 债券 |
| 21陆嘴 02、21陆嘴债 02 | 指 | 2021年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司 债券 |
| 21陆集 01 | 指 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2021年公开发行 公司债券（第一期） |
| 21陆集 02 | 指 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2021年公开发行 公司债券（第二期） |
| 22陆集 01 | 指 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2022年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 23陆集 01 | 指 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2023年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 23陆嘴 01、23陆嘴债 01 | 指 | 2023年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司 债券 |
| 23陆集 02 | 指 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2023年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 债券持有人/投资者 | 指 | 通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取 得并持有本次债券的主体 |
| 中介机构 | 指 | 为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机 构，包括债券受托管理人、会计师事务所、资信 评级机构、募集资金监管银行等 |
| 受限资产 | 指 | 被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结 ，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产 ，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变 现用于清偿债务 |
| 独立性 | 指 | 公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、 资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性， 能够自主决定其经营方针和战略决策 |
| 陆家嘴股份/股份公司 | 指 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 陆金发公司 | 指 | 上海陆家嘴金融发展有限公司 |
| 爱建证券 | 指 | 爱建证券有限责任公司 |
| 陆家嘴信托 | 指 | 陆家嘴国际信托有限公司 |
| 前滩公司 | 指 | 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2023年 1-6月、2023年 6月末 |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |
第一节 发行人情况
一、 公司基本信息
| 中文名称 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 |
| 中文简称 | 陆家嘴集团 |
| 外文名称（如有） | SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) COMPANY LIMITED |
| 外文缩写（如有） | SLDCORP. |
| 法定代表人 | 徐而进 |
| 注册资本（万元） | 345,730.57 |
| 实缴资本（万元） | 345,730.57 |
| 注册地址 | 上海市 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号 |
| 办公地址 | 上海市 浦东新区东育路 227弄 6号前滩世贸中心二期 D栋 22楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 200126 |
| 公司网址（如有） | www.ljz.com.cn |
| 电子信箱 | jmhua@ljz.com.zn |
二、 信息披露事务负责人
| 姓名 | 徐而进 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 □高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 党委书记、董事长、法定代表人 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区东育路 227弄 6号前滩世贸中心（二期）D栋 23楼 |
| 电话 | 021-33848888 |
| 传真 | 021-33848898 |
| 电子信箱 | - |
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 报告期末控股股东资信情况：良好 报告期末实际控制人资信情况：良好 1 报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限 报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限 发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至 实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）
控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体 □适用 √不适用
实际控制人为自然人
□适用 √不适用
（二） 报告期内控股股东的变更情况
□适用 √不适用
（三） 报告期内实际控制人的变更情况
□适用 √不适用
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更
√发生变更 □未发生变更
| 变更人员类 | 变更人员名 | 变更人员职 | 变更类型 | 辞任生效时 间（新任职 | 工商登记完 |
| 型 | 称 | 务 | 生效时间） | 成时间 | |
| 监事 | 徐健儿 | 监事 | 离任 | 2023年1月 | 2023年2月 |
| 监事 | 刘立 | 监事 | 聘任 | 2023年1月 | 2023年2月 |
| 董事 | 郭嵘 | 董事 | 离任 | 2023年7月 | 2023年7月 |
| 董事 | 王韫 | 董事 | 聘任 | 2023年7月 | 2023年7月 |
（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数13.33%。
（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人的法定代表人：徐而进
发行人的董事长或执行董事：徐而进
发行人的其他董事：蔡嵘、王韫、倪龙进、潘亦兵
发行人的监事：沈健、周红意、刘立、瞿洮、夏静
发行人的总经理：蔡嵘
发行人的财务负责人：李旻坤
发行人的其他非董事高级管理人员：卢梅艳、黎作强、鲍殊毅、蔡宏图
五、 公司业务和经营情况
（一） 公司业务情况
1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况 公司的经营业务主要为房地产板块与金融板块业务组成。公司房地产业务主要包括房产销售、房产租赁以及物业管理服务等。
公司金融业务主要包括证券经纪业务、投资银行业务、信托业务等，其主要由公司控股公司爱建证券与陆家嘴信托分别开展。
2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息
本公司所处行业为房地产行业，房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善型需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。城市化进程为房地产行业带来了良好的发展前景。
房地产经济作为整个宏观经济的一部分，其走势虽与宏观经济不完全相同，但也像宏观经济一样，受到各种因素的影响，存在明显的周期波动现象。两会提出因城施策，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。
发行人是上海市重点扶持的大型企业集团之一，主要负责全国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区——陆家嘴金融贸易区的城市开发。近年来，在“创新驱动、转型发展”的背景下，陆家嘴集团也在积极实施主营业务战略转型，创新企业经营模式，逐步成为涵盖中心城区功能开发、商业地产、金融投资等产业方向的战略投资公司。
3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响
报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。
（二） 新增业务板块
报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块
□是 √否
（三） 主营业务情况
1. 分板块、分产品情况
(1)业务板块情况
单位：亿元 币种：人民币
| 业务板块 | 本期 | 上年同期 | ||||||
| 营业 收入 | 营业 成本 | 毛利率 （%） | 收入占比 （%） | 营业 收入 | 营业 成本 | 毛利率 （%） | 收入占比 （%） | |
| 房产销售 | 56.69 | 12.24 | 78.41 | 56.88 | 37.32 | 9.97 | 73.29 | 49.91 |
| 房产租赁 | 25.22 | 7.89 | 68.73 | 25.30 | 24.23 | 8.35 | 65.54 | 32.40 |
| 物业管理 | 9.59 | 7.51 | 21.71 | 9.62 | 7.69 | 5.50 | 28.43 | 10.28 |
| 工程收入 | 2.60 | 2.25 | 13.39 | 2.61 | 2.23 | 1.64 | 26.34 | 2.98 |
| 酒店收入 | 3.09 | 3.25 | -5.25 | 3.10 | 1.27 | 2.05 | -61.38 | 1.70 |
| 服务收入 | 0.43 | 0.34 | 19.85 | 0.43 | 0.23 | 0.17 | 24.54 | 0.30 |
| 金融业务 | 1.47 | 2.36 | -60.78 | 1.47 | 1.56 | 2.23 | -43.03 | 2.09 |
| 美术馆运营 | 0.28 | 0.41 | -47.20 | 0.28 | 0.10 | 0.19 | -90.00 | 0.14 |
| 其他收入 | 0.28 | 0.34 | -20.03 | 0.28 | 0.14 | 0.37 | -164.29 | 0.18 |
| 文创收入 | 0.03 | 0.06 | -100.00 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | -400.00 | 0.02 |
| 合计 | 99.66 | 36.64 | 63.23 | 100.00 | 74.77 | 30.52 | 59.18 | 100.00 |
(2)各产品（或服务）情况
□适用 √不适用
不适用。
2. 收入和成本分析
各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。
1、房产销售业务营业收入同比增加 51.90%，主要系报告期结转的住宅销售收入高于上年同期所致；
2、物业管理业务营业成本同比增加 36.55%，主要系报告期物业收入规模上升导致成本增加所致；
3、工程业务营业成本同比增加 37.20%，毛利率同比减少 49.16%，主要系上年同期受疫情影响工程成本发生较少、上年成本基数较低所致；
4、酒店业务营业收入同比增加 143.31%，营业成本同比增加 58.54%，毛利率同比增加91.45%，主要系报告期酒店业务市场回暖，业务规模上升所致；
5、服务业务营业收入同比增加 86.96%，营业成本同比增加 100.00%，主要系报告期停车服务等业务的市场回暖，业务规模较去年同期上升所致；
6、美术馆运营业务营业收入同比增加 180.00%，营业成本同比增加 115.79%，毛利率同比增加 47.56%，主要系报告期消费者旅游需求升高，文旅业复苏所致； 7、其他业务营业收入同比增加 100.00%，毛利率同比增加 87.81%，主要系报告期其他零星业务规模上升所致；
8、文创业务营业收入同比增加 200.00%，主要系报告期文旅业复苏，业务规模上升所致。
（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析
1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标
公司已经确立了将集团打造成国内领先的综合型股权投资经营公司，将股份公司打造成中国高端商业地产领头羊和将陆金发公司打造成浦东新区重要的金融控股公司三个战略目标。
公司将紧紧抓住自贸区“扩区”、上海科创中心建设、新一轮国资国企改革、“一带一路”等重大机遇，积极应对经济增速放缓、房地产市场调整等各类挑战、审时度势、趋利避害。与时俱进，围绕“整合、协同、转型”三大关键词，推动公司各业务板块的整合、产业环节的协同和业务转型的全面深化，持续提升资产质量、投融资能力和开发运营能力。
未来五年，公司将进一步加强对各个业务板块的整合，促进公司各业务板块有机结合，优化内部管控能力和运营能力，形成独特的行业价值标准以及企业价值创造。同时，公司将按照产业链分工协作、垂直协同、价值延伸的发展规律，加强集团下属各企业在业务领域的协同和拓展。
公司将以“开放”为核心，坚持“股权开放、产业开放、区域开放和机制开放”的战略导向，积极推进“混合所有”、拓展产业领域、开拓地理空间、优化治理机制，全面深化公司转型。
2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 截至本报告出具之日，公司面临的风险因素、对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施与上海陆家嘴（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“风险因素”描述没有重大变化。
六、 公司治理情况
（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：
□是 √否
（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：
1．资产独立情况
发行人拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要设备、房产等资产，不存在实际控制人占用、支配公司资产的情况。发行人的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。
2．业务独立情况
发行人在股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。
3．人员独立情况
发行人的董事长及其他高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。发行人的董事长及其他高级管理人员均属专职，并不在政府部门或者在股东方担任重要职务。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。
4．机构独立情况
发行人设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。发行人组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。
5．财务独立情况
发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。发行人认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。
（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 发行人关联交易参照市场价格以及协议相结合的方式定价，关联交易定价公允。
（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
□是 √否
（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否
第二节 债券事项
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） 单位：亿元 币种：人民币
| 1、债券名称 | 2021年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21陆嘴 01、21陆嘴债 01 |
| 3、债券代码 | 152746.SH、2180039.IB |
| 4、发行日 | 2021年 1月 29日 |
| 5、起息日 | 2021年 2月 3日 |
| 6、2023年8月31日后的最 近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年 2月 3日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.78 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 |
| 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 不适用 |
| 1、债券名称 | 2021年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21陆嘴 02、21陆嘴债 02 |
| 3、债券代码 | 152802.SH、2180100.IB |
| 4、发行日 | 2021年 3月 24日 |
| 5、起息日 | 2021年 3月 29日 |
| 6、2023年8月31日后的最 近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年 3月 29日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.60 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 不适用 |
| 1、债券名称 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2021年公开发行公司债 券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21陆集 01 |
| 3、债券代码 | 188105.SH |
| 4、发行日 | 2021年 5月 11日 |
| 5、起息日 | 2021年 5月 13日 |
| 6、2023年8月31日后的最 近回售日 | 2024年 5月 13日 |
| 7、到期日 | 2026年 5月 13日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.43 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者中机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 不适用 |
| 1、债券名称 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2021年公开发行公司债 券（第二期） |
| 2、债券简称 | 21陆集 02 |
| 3、债券代码 | 188288.SH |
| 4、发行日 | 2021年 6月 17日 |
| 5、起息日 | 2021年 6月 22日 |
| 6、2023年8月31日后的最 近回售日 | 2024年 6月 22日 |
| 7、到期日 | 2026年 6月 22日 |
| 8、债券余额 | 23.82 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.60 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者中机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 不适用 |
| 1、债券名称 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22陆集 01 |
| 3、债券代码 | 137906.SH |
| 4、发行日 | 2022年 10月 11日 |
| 5、起息日 | 2022年 10月 13日 |
| 6、2023年8月31日后的最 近回售日 | 2025年 10月 13日 |
| 7、到期日 | 2027年 10月 13日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.93 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者中机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 不适用 |
| 1、债券名称 | 上海陆家嘴（集团）有限公司2023年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 23陆集 01 |
| 3、债券代码 | 138868.SH |
| 4、发行日 | 2023年 2月 1日 |
| 5、起息日 | 2023年 2月 3日 |
| 6、2023年8月31日后的最 近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2026年 2月 3日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者中机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 不适用 |
| 1、债券名称 | 2023年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 23陆嘴 01、23陆嘴债 01 |
| 3、债券代码 | 184716.SH、2380053.IB |
| 4、发行日 | 2023年 3月 7日 |
| 5、起息日 | 2023年 3月 9日 |
| 6、2023年8月31日后的最 近回售日 | 2026年 3月 9日 |
| 7、到期日 | 2028年 3月 9日 |
| 8、债券余额 | 15.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.32 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者中机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 不适用 |
| 1、债券名称 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 23陆集 02 |
| 3、债券代码 | 115419.SH |
| 4、发行日 | 2023年 5月 24日 |
| 5、起息日 | 2023年 5月 26日 |
| 6、2023年8月31日后的最 近回售日 | 2026年 5月 26日 |
| 7、到期日 | 2028年 5月 26日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.12 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者中机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 不适用 |
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款
| 债券代码 | 188105.SH、188288.SH、137906.SH、184716.SH、 2380053.IB、115419.SH |
| 债券简称 | 21陆集 01、21陆集 02、22陆集 01、23陆嘴 01、23 陆嘴债 01、23陆集 02 |
| 债券约定的选择权条款名称 | √调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执 行的具体情况、对投资者权益 的影响等（触发或执行的） | 不适用 |
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款
| 债券代码 | 137906.SH、138868.SH、115419.SH |
| 债券简称 | 22陆集 01、23陆集 01、23陆集 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名 称 | 偿债保障承诺、持有人救济 |
| 债券约定的投资者权益保护条 款的监测和披露情况 | 已按照约定进行监测和披露 |
| 投资者保护条款是否触发或执 行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行 情况 | 不适用 |
四、 公司债券募集资金情况
□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：138868.SH
| 债券简称 | 23陆集 01 |
| 债券全称 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） |
| 是否为特定品种债券 | □是 √否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请 全文列示） | 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行贷款等一般有 息债务 |
| 是否变更募集资金用途 | □是 √否 |
| 变更募集资金用途履行的程序 ，该程序是否符合募集说明书 的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露 情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（ 如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金 额（不含临时补流） | 15.00 |
| 1.1偿还有息债务（含公司债 券）金额 | 15.00 |
| 1.2偿还有息债务（含公司债 券）情况 | 截至批准报出日，本期债券募集资金 15亿元全部用于 偿还银行贷款等一般有息债务 |
| 2.1补充流动资金（不含临时 补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2补充流动资金（不含临时 补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1项目建设或投资（包括但 不限于投资基金、投资股权等 投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2项目建设或投资（包括但 不限于投资基金、投资股权等 投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于 临时补流用途、开始和归还时 间、履行的程序、临时报告披 露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余 额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 公司与交通银行股份有限公司上海浦东分行签署了《 上海陆家嘴（集团）有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资 金专户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募 集资金专项账户运作良好 |
| 报告期内募集资金是否存在违 规情况 | □是 √否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况 （如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成 整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定 | □是 □否 √不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债 务管理规定的情形及整改情况 （如有） | 不适用 |
