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8月18日给予华利集团(300979)买入-A评级。
投资建议：
2023 年上半年，公司面临品牌客户去库存压力，运动鞋履出货量同比下滑，但受益于高单价的新品牌客户放量及客户自身产品结构变化，产品均价同比显著提升。从国际运动品牌23Q2 业绩情况看，库存压力环比改善，但对后续普遍谨慎规划采购以保证健康库存水平，持续跟踪终端需求复苏及品牌库存处理进度。中长期角度，该机构继续看好公司凭借持续产能扩张、产品研发能力、及快速的客户响应快反能力提升在核心品牌客户的份额，持续丰富合作客户矩阵。根据公司上半年业绩情况，调整公司盈利预测，预计公司2023-2025 年每股收益分别为2.66、3.12 和3.64 元，8 月17 日收盘价54.58 元，对应公司23、24 年PE 为20.5、17.5 倍，维持“买入-A”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构66次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:31 睿创微纳(688002)2023年中报点评：国内多业务线显著改善 看好全年表现】
8月18日给予睿创微纳(688002)买入评级。
风险因素：特种装备需求不及预期；项目延期交付风险；公司新业务拓展不及预期；公司募投项目进展不及预期；市场竞争日益加剧等。
盈利预测、估值与评级：受益于境内多个特种装备项目交付节奏正常化等积极因素，2023H1 公司营收/归母净利润均呈现快速增长势头，该机构上调公司2023/24/25 年EPS 预测至1.29/1.80/2.51 元（原预测为1.16/1.65/2.26 元），结合历史估值水平（过去1 年Forward PE 均值约50 倍），基于2023 年50 倍PE，给予目标价65 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【09:31 伟星股份(002003)：二季度纽扣业务带领收入增长 国际市场收入优于国内】
8月18日给予伟星股份(002003)买入评级。
盈利预测：订单端，公司竞争力凸显，随着“大客户”战略不断深化，产品 和客户结构将不断改善。此外，织带业务有望成为第二成长曲线，助力公司保持较好增速。产能端，公司国内外提前布局新产能，匹配规模增长，越南产地投产后有望进一步提升服务水平，获取客户信赖。该机构维持公司盈利预测，预计2023-2025 年公司将实现归母净利润5.46/6.40/7.41 亿元， 同比增长11.6%/17.2%/15.9%，对应2023 年8 月17 日收盘价，PE 分别为19.1X/16.3X/14.1X，维持“买入”评级。
风险提示：疫情影响订单和产能，客户去库存不及预期，国际贸易风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次持有评级。
【09:31 福耀玻璃(600660)：2023Q2业绩超预期 盈利能力持续改善】
8月18日给予福耀玻璃(600660)买入评级。
产品结构持续改善叠加成本有望下行，盈利能力有望继续向上修复，维持“买入”评级。当前汽玻升级趋势明确，产品结构持续改善+海运费以及原材料等成本有望向下，SAM 后续有望减亏，公司盈利能力具备向上弹性。海外对手加速退出，福耀海外扩产，长期看福耀全球市占率仍有提升空间。考虑公司汇兑收益超预期以及成本改善情况超预期，上调公司盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为56.65/65.23/80.94 亿元（此前2023-2025 年盈利预测分别为50.84/64.81/80.28 亿元），维持“买入”评级。
风险提示：天幕渗透率不及预期；乘用车产销不及预期；汇率产生波动。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【09:21 中国海油(600938)：高资本开支推动油气产量增长 降本增效成果显著】
8月18日给予中国海油(600938)买入评级。
盈利预测与投资评级：根据公司增储上产&新项目推进情况，该机构调整公司2023-2025 年归母净利润分别1421、1348 和1377 亿元（此前2023-2025 年预期为1406、1341 和1369 亿元），同比增速分别0%、-5%、2%，2023 年8 月17 日收盘价对应的A 股PE 分别6.17、6.51 和6.37 倍。公司盈利能力显著，成本管控优异，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动；油价波动；公司增储上产速度不及预期。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。
【09:21 洪城环境(600461)：业绩稳健增长 优质运营资产迎价值重估】
8月18日给予洪城环境(600461)买入评级。
盈利预测与投资评级：综合环保公用平台稳健发展，南昌市管网投资&直饮水打开业务空间。该机构维持2023-2025 年归母净利润预测10.47/11.90/12.71 亿元，同比+11%/14%/7%，对应2023-2025 年PE8.6/7.6/7.1 倍（估值日期：2023/8/17），维持“买入”评级。
风险提示：政策风险、市场拓展风险、项目进展不达预期等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。
【09:16 招商南油(601975)：业绩符合预期 疫情结束内外贸兼营船网状航线恢复TCE跑赢TC7水平】
8月18日给予招商南油(601975)买入评级。
小幅下调盈利预测，维持“买入”评级。受化工景气度影响，裂解价差低于预期，年初至今MR TC7 均值27232 美元/天，下调2023-2025 年公司MR 成品油TCE预测值至33000、35000、35000 美元/天（原预测为35000、40000、40000美元/天）。对应公司2023-2025 年归母净利润至16.1 亿、19.2 亿、19.3 亿（原预测为17、21、21 亿元）。根据分部估值法，2023 年内贸4.81 亿元与兼营船舶2.65 亿元给予18 倍PE，纯外贸7.08 亿元给予10 倍PE 估值，合理估值为205 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：安全事故、俄乌冲突缓解导致运距没有拉长、欧美进口成品油需求不及预期，公司于8 月3 日收到上交所《关于对招商局南京油运及有关责任人予以监管警示的决定》，请投资者关注
该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级。
【09:16 帝尔激光(300776)：TOPCON订单高增；期待光伏激光设备龙头多点开花】
8月18日给予帝尔激光(300776)买入评级。
盈利预测与估值：多技术产品有望接力放量，从辅设备迈向核心主设备、成长空间打开
风险提示：大幅扩产导致竞争格局恶化、硅料涨价影响终端需求、技术迭代风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【09:16 冠豪高新(600433)：底部回购显信心 下半年盈利改善趋势明确】
8月18日给予冠豪高新(600433)买入评级。
风险提示 原材料价格大幅上涨、产能投放不及预期、市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
【09:11 成都银行(601838)：资产规模突破万亿 不良率降至上市银行最低】
8月18日给予成都银行(601838)买入评级。
投资建议：成都银行及所在区域仍处于高成长周期，兼具区域贝塔和经营阿尔法竞争优势，具体体现为：1）资产扩张高弹性；2）存款根基稳固，零售存款成本可能回落，贷款收益率强势。3）零售业务长期存在发展空间，市场认知不充分。前期政治局会议的积极表态改善了市场对城投风险的担忧，未来化债方案出台有利于提振地方城商行的估值。预测2023 年营业收入、归母净利润分别同比增长14.8%、25.3%，基于2023 年8 月16 日收盘价，对应2023 年PB 估值0.70X，重点推荐，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持-A的投评级、1次优于大市评级。
【09:11 福耀玻璃(600660)2023年中报点评：Q2营收再创新高 业绩超预期】
8月18日给予福耀玻璃(600660)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑Q2 汇兑收益以及毛利率靓丽表现，该机构上调公司2023~2025 年归母净利润预期，由 50.12/59.71/71.36 亿元上调为58.10/61.11/72.84 亿元，对应EPS 分别为2.23/2.34/2.79 元，对应PE 为17/16/13 倍，维持福耀玻璃“买入”评级。
风险提示：能源价格波动超预期；乘用车行业价格战超预期。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【09:06 中国海油(600938)公司点评：稀缺央企 再超预期！】
8月18日给予中国海油(600938)买入评级。
盈利预测与评级：
该机构看好油价中枢稳健下的未来公司业绩稳定性，持续维持2023-2025 年的盈利预测，2023-2025 盈利预测为1248.24 亿元/1346.48 亿元/1401.76 亿元，对应2023-2025 年EPS 为2.62 元/2.83 元/2.95 元，对应PE 为7.03X/6.51X/6.26X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。
【09:06 公牛集团(603195)公司点评：2Q盈利表现优异 新业务推进顺利】
8月18日给予公牛集团(603195)买入评级。
盈利预测、估值与评级
该机构维持此前盈利预测，预计23-25 年EPS 分别为4.19、4.82、5.55 元，当前股价对应PE 为24/21/18 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。
【09:02 特宝生物(688278)公司点评：业绩维持高增速 新产品有望贡献业绩增量】
8月18日给予特宝生物(688278)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A的投评级。
【09:02 东材科技(601208)公司点评：整体弱复苏看好中高端产品放量】
8月18日给予东材科技(601208)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次“增持“评级、1次优于大市评级。
【09:02 中材科技(002080)公司点评：叶片隔膜盈利提高 业绩符合预期】
8月18日给予中材科技(002080)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【08:56 南山智尚(300918)：服装业务承压 期待新材料二期下半年投产】
8月18日给予南山智尚(300918)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级。
【08:56 工业富联(601138)：盈利能力持续提升 AI数据中心业务优势突出】
8月18日给予工业富联(601138)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。
【08:56 科达利(002850)：产能持续扩张 盈利能力有望持续提升】
8月18日给予科达利(002850)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025 年收入为135/183/239亿元，同比增长57%、35%、31%；归母净利润分别是13.7、18.5、24.1 亿元，同比增长53%、35%、30%，截至2023 年8 月17 日市值对应23-24 年PE 为24/18 倍，维持“买入”评级。
风险因素：宏观经济周期性波动、原材料价格上涨风险、新能源汽车销售不及预期等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【08:56 重庆啤酒(600132)：增速环比提升 盈利明显改善】
8月18日给予重庆啤酒(600132)买入评级。
风险提示：消费升级不及预期、原材料成本大幅上涨、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。
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