半导体板块29日盘中大幅走高，截至发稿，耐科装备“20cm”涨停，京仪装备涨逾15%，艾森股份、复旦微电、拓荆科技等涨超10%，紫光国微、华亚智能、江化微等涨停，中微公司、北方华创、佰维存储等涨超7%。
行业方面，SEMI预计2024年全球半导体设备规模有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。
根据芯谋研究发布的报告，2023年中国国内半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，全球占比达到30.3%；预计2024年中国国内半导体设备市场规模将达到375亿美元，增长9.6%。
中信证券指出，受国际环境影响，预计2024年国内头部晶圆厂扩产将更加积极，国内头部晶圆厂的扩产势头迅猛。考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大，各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高，预计将带动国产设备、零部件和材料需求的快速提升。芯谋研究报告显示，2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%，达到40亿美元，设备国产化率达到11.7%；预计2024年中国国内设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率达到13.6%。此外，设备国产化率提升及零部件国产替代，将共同推动设备零部件和材料的国产化率持续提升，国产零部件和材料的厂商有望受益。
校对：冉燕青
