21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道 兰州银行于2月6日发布2023年度业绩快报，公司2023年实现营业收入80.19亿元，同比增长7.64%；归属于母公司股东的净利润18.6亿元，同比增长7.33%。这是目前已经披露的第八家A股上市银行业绩快报，从目前披露的情况来看，八家银行的归母净利润增速全部实现正增长，其中有三家增速达到两位数，但是整体来看，增速放缓。
兰州银行接力披露业绩快报
快报显示，兰州银行2023年业务规模稳健增长。截至2023年12月末，该行总资产4533.99亿元，较年初增长174.56亿元，增幅4%；发放贷款和垫款2380.68亿元，较年初增长179.37亿元，增幅8.15%；吸收存款3373.47亿元，较年初增长142.77亿元，增幅4.42%；个人客户总资产(AUM)余额2790亿元，较年初增长223.54亿元，增幅8.71%。兰州银行2023年资产质量保持稳定。报告期内，公司风险管理基础进一步夯实，资产质量保持相对稳定。截至2023年12月末，不良贷款率1.72%，较上年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率197.51%，较上年末上升2.52个百分点。
目前A股上市银行2023年度业绩快报陆续披露中。截至2月6日，除了刚刚披露业绩快报的兰州银行之外，还有厦门银行、杭州银行、招商银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行和青岛银行等7家银行发布业绩快报，率先晒出2023年年度成绩单。总体来看，2023年在银行业净息差下行的环境下，这几家银行全年经营情况保持平稳，不良贷款率较2022年末有所改善，资产质量稳中向好。
1月12日晚间，杭州银行发布2023年度首份银行业业绩快报。 快报数据显示，该行2023年经营业绩延续稳中有进、稳中向好发展态势。截至2023年末，公司总资产1.84万亿元，较上年末增长13.91%；贷款总额8070.96亿元，较上年末增长14.94%；总负债1.73万亿元，较上年末增长13.97%；存款总额1.05万亿元，较上年末增长12.63%。效益指标表现可圈可点，全年实现营业收入350.16亿元，较上年同期增长6.33%；实现归属于上市公司股东的净利润143.83亿元，较上年同期增长23.15%。这是目前已披露业绩快报的上市银行中，最好的“成绩单”。
光大证券分析师王一峰表示，公司立足杭州、深耕浙江，网点主要分布于长三角、珠三角等发达经济圈。2023年浙江省启动“千项万亿”工程（每年滚动谋划推进省重大项目1000个以上，完成投资1万亿元以上）和扩大有效投资24条政策，经济区位优势提振公司维持较强扩表动能。此外，随着“二二五五”战略进入下半场，公司将继续有效实施客户下沉、加强数字赋能，在预期超额完成五年规划的基础上制定“三年行动计划”。与此同时，为保证充足资本补充能力，预计有较强业绩释放诉求，增强内源性资本补充能力的同时，推动定增落地并促进可转债转股，为资产端扩表及盈利能力提升奠定基础。维持“买入”评级。
另外两家归母净利润实现净增长的银行都来自山东，分别是齐鲁银行和青岛银行，去年的归母净利润增速分别是18.02%和15.11%。
关注银行分红行情
整体来看，已经披露业绩快报的银行，归母净利润全部实现正增长，但是相比去年同期，增速出现较明显的放缓。已经披露业绩快报的银行中，招商银行最受市场关注， 招商银行1月19日晚间发布业绩快报， 快报显示，根据招商银行股份有限公司（下称公司或该行）初步核算的集团口径数据，2023年，招商银行各项业务稳健开展，总体经营情况良好。该行实现营业收入3391.23亿元，同比减少56.60亿元，降幅1.64%；利润总额为1766.06亿元，同比增加114.93亿元，增幅6.96%；归属于该行股东的净利润为1466.02亿元，同比增加85.90亿元，增幅6.22%。
截至2023年12月31日，该行资产总额为11万亿元，较上年末增加8895.88亿元，增幅8.77%；负债总额为9.9万亿元，较上年末增加7581.02亿元，增幅8.25%。
资产质量方面，截至2023年12月31日，该行不良贷款率为0.95%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率为437.70%，较上年末下降13.09个百分点；贷款拨备率为4.14%，较上年末下降0.18个百分点。
市场多数的研报都对招商银行去年的业绩给出正面肯定。不过也有分析师认为， 招行去年营收同比增速不仅首次跌破2016年低点，而且也是过去十年来首次出现全年营收负增长。对招行来说，这可能是一个关键拐点，是否还能再续辉煌，未来仍有待考证。
华创证券分析师贾靖预计上市银行2023年营收同比-0.5%（未还原22年同期会计准则变动带来的重述影响），其中国有行、股份行、城商行、农商行营收分别同比增0.7%、-4.4%、2.2%、0.8%。分结构看：净利息收入：预计2023年同比-2.0%（前三季度同比-2.0%）。综合考虑规模扩张与息差变化，预计2023年上市银行净利息收入同比增长-2.0%，较前三季度持平；其中国有行、股份行、城商行、农商行净利息收入分别同比-1.7%、-4.1%、+2.7%、-1.2%。净手续费收入：预计2023年同比-6.4%，负增较前三季度继续走阔。主要是受四季度“报行合一”政策影响下，代理保险费率有较大幅度下行，但同时考虑去年四季度中收基数相对较低，降幅边际收窄。预计2023年净手续费收入同比增速-6.4%（前三季度同比-5.4%）。银行2024年盈利和业绩预测：预计营收端增速有望转正，利润增速保持平稳，板块内部分化凸显。预计2024年上市银行营收同比+0.1%，其中国有行、股份行、城商行、农商行营收分别同比增0.9%、-2.8%、2.9%、4.4%。利润增长在“保持商业银行的合理利润空间”基调下，利润增速预计整体会维持相对稳定在2~3%区间。
平安证券分析师袁�雌娑阅壳耙�行板块的概述为：静待预期改善，关注股息配置价值。历史上银行股的超额收益表现大都出现在经济景气度上行阶段，因此板块上行弹性仍需关注经济预期的改善。但需注意的是，银行股作为能够提供稳健分红的高股息品种，在无风险利率持续下行的阶段其类固收配置价值同样值得关注。截至24年1月末，银行板块股息率为5.56%，股息率较无风险利率相对溢价处于历史高位，股息吸引力持续提升。截至2024年1月31日，板块静态PB仅0.56倍，对应隐含不良率超15%，安全边际充分。
