截至2月4日，已有包括招商银行(600036)、杭州银行(600926)、厦门银行、长沙银行(601577)、齐鲁银行、中信银行(601998)和青岛银行(002948)在内的7家A股上市银行披露2023年业绩快报。
从已披露的数据来看，7家银行2023年全年均实现资产规模、归母净利润同比正向增长；营业收入方面则有增有减，分化明显；同时不良率均较2022年末有所下降，资产质量持续改善。
整体来看，上述7家银行整体经营稳健，盈利能力韧性良好。同时，根据以上7家银行经营数据或许得以窥见2023年银行业经营全貌。
营收分化 净利润齐增
根据各行公告，营收方面，上述7家银行分化较为明显。其中，招商银行、中信银行和厦门银行营业收入较2022年同比小幅下滑，分别同比下降1.64%、2.60%和4.83%至3391.23亿元、2058.96亿元和56.10亿元；杭州银行、长沙银行、齐鲁银行和青岛银行四家营收分别同比增长6.33%、8.46%、8.03%和7.11%。
整体来看，城商行方面营收表现更佳，股份行则略显颓势。东兴证券(601198)分析团队认为，2023年受存量按揭贷款利率调整、有效信贷需求不足、持续让利实体经济等影响，对银行业整体经营造成影响，导致部分银行营收表现受到波及。区域性中小银行营收端所表现出的韧性，或与其按揭贷款占比较低、息差压力相对较小、房地产业务占比较低有关。
盈利能力方面，7家银行均涨势良好。招商银行、中信银行、杭州银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和青岛银行2023年归母净利润分别为1466.02亿元、670.16亿元、143.83亿元、26.61亿元、74.63亿元、42.34亿元和35.49亿元，同比分别增长6.22%、7.91%、23.15%、6.19%、9.57%、18.02%和15.11%。从已有数据来看，盈利能力方面仍然是城商行表现更佳。
（数据来源：各家银行业绩快报）
中诚信国际近期发布的研究报告中指出，2023年共进行两次LPR下调动作，叠加首套房利率政策动态调整机制、降低房贷利率和存量首套房贷利率等影响，贷款收息率持续下行，直接影响银行业资产收益率下滑。
展望2024年，中诚信表示，从资产端来看，银行贷款收息率仍面临下行压力；负债端方面则受居民风险偏好降低、储蓄意愿增强等影响，存款定期化趋势难以扭转，未来银行盈利增长可能面临较大压力。
资产质量改善 净息差或持续走低
资产规模方面，上述7家银行2023年资产规模均实现同比正向增长。
其中，齐鲁银行增幅最高，较2022年末增长19.56%至6050.01亿元；青岛银行、杭州银行、长沙银行增幅也达到“两位数”；招商银行和中信银行两家股份行增幅则略逊一筹分别为8.77%和5.91%。
（数据来源：各家银行业绩快报）
从数据来看，2023年银行业支持实体经济力度只增不减。除中信银行未披露外，招商银行、杭州银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和青岛银行均公布了贷款数据，同比增幅分别为7.56%、14.94%、4.65%、14.64%、16.69%和11.55%。
资产质量方面，截至2023年末，7家银行不良率均较2022年末有所降低，招商银行、杭州银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行和青岛银行分别较2022年末降低了0.01、0.01、0.1、0.01、0.03、0.09和0.03个百分点，显示出银行业在多重外部冲击下仍然维持良好的风控管理能力。
（数据来源：同花顺(300033)iFinD）
“稳息差”成为近年来银行业的经营关键词。综合2023年一季报、中报、三季报来看，银行业净息差呈逐季走低趋势，可以想见四季度末的情况也不慎乐观。光大证券(601788)金融业首席分析师王一峰认为，综合几家银行业绩快报来看，2023年末银行业净利息收入继续承压运行，NIM仍存在一定收窄压力，全行业净息差降幅或在4bp左右。
关于后续息差走势如何，东海证券分析师王鸿行认为，预计息差压力主要在2023年四季度，2024年一季度存款重定价将明显缓冲贷款重定价压力，息差压力有望缓解。
