本文作者:博学多才

混合型基金哪家强?首尾收益率相差105%,这类主题基金成收益率“黑马”

博学多才 2024-02-06 111534

  本次纳入统计的7002只混合型基金,1198只实现是正收益,有5804只为负收益。

  综合收益率、规模等维度对混合型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,整理2023年度红黑榜。通过对这些基金进行跟踪,试图从中找到收益相对较高的优秀的基金。同时找出收益相对较低的产品,帮助投资者排雷。

  下表为2023年收益最高的10只混合型基金:

混合型基金哪家强?首尾收益率相差105%,这类主题基金成收益率“黑马”

  公募基金混合型基金当中,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式以全年58.55%的收益率夺冠。

  数据显示,2023年回报率排名第二、第三的分别是东方区域发展,以及东吴移动互联A,2023年回报率分别为55.01%、44.92%。

  值得关注的是,统观收益率前十,北交所主题基金占据两席,成为2023年度“黑马”。前十名榜单中,东吴有两只基金上榜。

混合型基金哪家强?首尾收益率相差105%,这类主题基金成收益率“黑马”

  具体来看,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式混合基金,排名第一。料显示,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式成立于2021年11月23日,自成立以来收益率为�15.66%,截至2023年12月31日,该基金资产规模为4.1亿元。

  华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金经理顾鑫峰在四季报中指出,该基金集中持有了北交所里符合专精特新特点的公司,覆盖了覆盖了汽车零部件细分龙头、锂电池材料产业链、军工元器件、化工细分领域龙头、创新药细分领域龙头、高端复合材料细分龙头等细分子行业里的龙头公司。

  站在当前的位置,我们对于北交所的后续表现依然充满信心。顾鑫峰表示,其信心来源于四个方面:第一,北交所公司目前估值相较于沪深同类公司仍有一定的折价,其中具备“专精特新”特性的中小成长型企业依然具有吸引力;第二,不少北交所公司在未来几年仍将延续较快的业绩增长速度;第三,密集发布的政策加大了对北交所市场呵护的力度,政策的“暖风”对整个市场构成中长期利好;第四,北交所未来将有更多优质新挂牌的公司,流动性的改善和估值的系统性提升将使得北交所具有更强的吸引力。

  下表为2023年收益最低的10只混合型基金:

混合型基金哪家强?首尾收益率相差105%,这类主题基金成收益率“黑马”  

  公募基金混合型基金当中,上银新能源产业精选混合发起式C以全年亏损46.5%的收益率排名倒数第一。首尾收益差超过105%。


  具体来看,上银新能源产业精选混合发起式成立于2022年4月20日,自成立以来收益率亏损54.9%,截至2023年12月31日,该基金资产规模为0.6亿元。

  投资者2024年该如何布局混合型基金?

  中欧基金指出,今年抑制A股市场的基本面压力(地产、外需、投资信心)或在12月获得更多刺激政策的关注,然而资金面的负反馈仍需要持续性的市场表现才有望出现好转,意味着市场随后的修复进程大概率难以一蹴而就。

  目前经济环境下,中欧基金认为对周期及防御板块的均衡配置更加有利。近期可以重点关注估值处于历史底部、对经济复苏高度敏感的周期行业,这些公司同时在利率走低的背景下更受欢迎。此外,关注估值在大幅调整后已具备更高安全边际的可选消费和医药等行业,尤其是其中具备海外市场开拓能力的消费品公司;以及科技板块中已具备估值性价比且持续海外扩张的新能源等。

  

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